Stiftungsvermögen verantwortungsvoll und zeitgemäß ausrichten.
Als Zertifizierter Stiftungsberater und Sachverständiger (BDSF) begleite ich Stiftungen bei der strukturierten Überprüfung und Weiterentwicklung ihres Vermögens.
Dabei betrachte ich nicht einzelne Investments isoliert, sondern das Zusammenspiel von Ertrag, Liquidität, Risiko und langfristigem Kapitalerhalt – abgestimmt auf Satzung, Anlagerichtlinien und die individuellen Ziele der Stiftung. Gemeinsam mit Stiftungsvorständen und Gremien entwickle ich daraus eine nachvollziehbare und langfristig tragfähige Anlagestruktur.
Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung!
Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei
- Welche Erträge werden nachhaltig zur Erfüllung des Stiftungszwecks benötigt?
- Welche Liquidität muss jederzeit verfügbar bleiben?
- Welche Risiken sind mit Satzung, Anlagerichtlinien und den Zielen der Stiftung vereinbar?
- Welche Anlagebausteine können das bestehende Portfolio sinnvoll ergänzen?
- Wie können Anlageentscheidungen transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden?
Dabei betrachte ich nicht einzelne Investments isoliert, sondern das Zusammenspiel von Ertrag, Liquidität, Risiko und langfristigem Kapitalerhalt – abgestimmt auf Satzung, Anlagerichtlinien und die individuellen Ziele der Stiftung. Gemeinsam mit Stiftungsvorständen und Gremien entwickle ich daraus eine nachvollziehbare und langfristig tragfähige Anlagestruktur.
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Als Teil des Expertennetzwerks „Stiftungs Navigator“ bündeln wir Kompetenzen aus den Bereichen Stiftungsberatung, Vermögensanlage, Finanzanalyse sowie Steuer- und Rechtsfragen. Der persönliche Austausch mit erfahrenen Stiftungspraktikern und spezialisierten Fachleuten ermöglicht eine umfassende und fachübergreifende Betrachtung auch komplexer Aufgaben.
Für Stiftungen stehen ausgewählte Anlagekonzepte zur Verfügung, die je nach Ausgestaltung besondere Anforderungen institutioneller Anleger berücksichtigen können. Dazu zählen unter anderem Investments mit Risikoklasse 3, nachhaltige Anlagekonzepte nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung sowie Investments, für die entsprechende Erwerbbarkeitsgutachten zur Stiftungseignung vorliegen.
Für Stiftungen stehen ausgewählte Anlagekonzepte zur Verfügung, die je nach Ausgestaltung besondere Anforderungen institutioneller Anleger berücksichtigen können. Dazu zählen unter anderem Investments mit Risikoklasse 3, nachhaltige Anlagekonzepte nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung sowie Investments, für die entsprechende Erwerbbarkeitsgutachten zur Stiftungseignung vorliegen.
Welche Kapitalanlage passt zur Stiftung, zu ihrem Zweck, ihrer Risikotragfähigkeit und ihren langfristigen Verpflichtungen?
Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!
Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei
E-Mail: chevalier@stiftungs-navigator.de
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